玻璃现货价格持续上涨 高点预计触及2600-2800元

来源:本站整理
2021-03-16 16:48
 从2015年底中央提出“供给侧改革”,着力解决在大宗原材料端和过剩产能端的“供给过剩”局面,五年时间下来后,我们看到上游供给端的供给量和供给结构持续好转,各行业盈利能力明显增强,过剩产能局面得到根本性遏制。玻璃行业是其中之一,行业集中度并不高,但产能供给的格局已经出现了结构性和趋势性的变化。

  1.价格上涨的惯性

  从2015年底中央提出“供给侧改革”,着力解决在大宗原材料端和过剩产能端的“供给过剩”局面,五年时间下来后,我们看到上游供给端的供给量和供给结构持续好转,各行业盈利能力明显增强,过剩产能局面得到根本性遏制。玻璃行业是其中之一,行业集中度并不高,但产能供给的格局已经出现了结构性和趋势性的变化。随着国家在“十四五规划纲要”和2035年远景目标中,提出继续推动“供给侧改革”和“需求侧管理”,那么在供需两个层面,国家将更加注重发展质量和产业结构,而不仅仅是规模和数量。

玻璃价格行情走势

  2.“碳排放”是继“环保”之后,“供给侧改革”的又一手段

  过去玻璃产能的减少,诸多玻璃厂的关停,“环保治理”功不可没。特别是在北方地区,玻璃产能大幅降低的主要手段是落实环保政策。沙河地区从44条生产线减少到19条生产线,大部分企业的关停和搬迁,都是因为环保。而近期所报道,国家环保部突击检查唐山钢厂环保造假的事件,预计会在河北上下掀起一场“环保风暴”,河北的玻璃产能减少仍是趋势性的大概率事情。

  过去在玻璃行业中的“去产能”,大多是集中在环保政策较严的“京津冀”地区,因为离首都和雄安新区较近,所以成了“治理对象”。而自今年开始,“碳达峰”“碳中和”“3060”方针已经成为国家承诺和国家战略,那么可以预见的是,未来的“去碳化”、“能耗指标”将成为限制“产能”的重要手段。不要小看这个议题,之所以我们不重视,是因为我们还不认知。在这个背景下,不仅是玻璃行业的“产能”会严控甚至减少,其他诸如钢铁水泥之类的高耗能将一样受到限制。在未来的供给端,一定是产能逐渐减少趋势,叠加后疫情时代的货币宽松,大宗原材料推动产业链所有产品的价格上涨,将会传导成为一种全产业链价格上涨和“通胀”主旋律。

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