重仓股跌停基金一定大跌吗? 基金重仓股爆雷怎么办?

来源:本站整理
2021-04-15 14:02
有人好奇,如果基金重仓股大跌,那是不是我的基金也“凉凉”了呢?其实并不是这样,这里我们可以从两个方面来解释这件事:

  继顺丰控股、中国中免、康弘药业、宋城演艺闪崩后,正邦科技、恒瑞医药再度“遭殃”。在这些闪崩的白马股背后,浮现出刘彦春、董承非、张坤、葛兰、胡昕炜等多位顶流基金经理的身影。

基金重仓股爆雷

  面对这些负面情况,作为持有人该怎样看待和应对呢?

  重仓股跌停,基金一定大跌吗?

  有人好奇,如果基金重仓股大跌,那是不是我的基金也“凉凉”了呢?

  其实并不是这样,这里我们可以从两个方面来解释这件事:

  1、所谓的“重仓股”其实是上个季度的重仓股

  所谓的“重仓股大跌”跟净值上涨估算的原理是一样的,都是根据上个季度末的基金持仓股票数据“估算的”。

  该基金确实有重仓股跌停了,但这只重仓股只是上季度末的重仓股,并非“现在最新持仓的重仓股”;

  现在该基金有没有重仓这只股票?拿了多少?市场和持有人都不清楚,需要等到季末报告出来才能得出准确的答案。

  2、基金的“资产配置”可以减轻单只股票下跌对组合的影响

  退一步讲,即使这只股票目前依旧是该基金的重仓股,单只股票的下跌,对于基金组合的影响也是较为有限的。

  这主要是由于基金在建立之初,都已经做好“资产配置”的工作了,以一只混合型基金为例,它里面包含了权益资产、债券资产及现金资产。

  而单从权益资产来看,里面可能还分布了十几只甚至几十只股票,在一个被分散了资产风险、行业风险、个股风险的基金组合中,单只股票下跌的风险已经变得十分分散了。

  举个例子:假如某只基金的规模为50亿元,投资了4%某股票,如果这只股票跌了10%,则对于组合净值的影响为:(50*4%*10%)/50=0.4%;在这种情况下,只要基金经理其他股票对组合涨幅的贡献能够“cover”掉这0.4%的损失,那么当天的基金净值涨幅依然有望出现正收益。

  因此,即使是听到诸如“某某基金重仓股跌停”这样的市场传闻,也不必过于紧张。

  先不说这信息都是估算的,即使是真的,单只股票的涨跌幅对于组合的影响也并没有“跌停”那么大,还是应该先看看基金的表现再做决策。

  可以查看一下该公司股票占基金的净值比重;该基金规模的大小;预估基金对该公司股价估值下调是否到位,如果差距不大不用管,如果差距较大那么久可以考虑转换成其他基金或者卖出。

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