海富通新发基金遇冷 权益类大幅落后同行

来源:本站整理
2021-03-25 10:28
3月份已有超过20只基金宣布延长募集期,包括金鹰新能源混合A C、广发新医疗两年持有A C、中邮未来成长混合A C等。其中,海富通基金旗下的海富通消费优选混合A C原定募集截止日为3月19日,后延续至4月9日。

  自牛年开年以来,A股跌跌不休,三大股指下行,基金抱团股遭遇重挫,权益类基金面临重大挑战,部分基金跌幅超过20%。截止3月24日,基金整体行情有所好转,但近1个月以来跌幅超过10%的产品仍多达2579只。

海富通基金最新消息

  在基金市场大面积回调的背景下,投资者入市意愿降低,基金发行市场“遇冷”。今年1月份,新成立基金尚有157只(未分拆),调整后发行份额为5625.14亿份,而至2月份新成立基金降至103只,调整后份额降至2994.97亿份。3月份以来,新成立基金数量进一步下降,目前总数66只,调整后份额仅为896.75亿份。

  与此同时,3月份已有超过20只基金宣布延长募集期,包括金鹰新能源混合A/C、广发新医疗两年持有A/C、中邮未来成长混合A/C等。其中,海富通基金旗下的海富通消费优选混合A/C原定募集截止日为3月19日,后延续至4月9日。

  海富通消费优选混合延长募集期,也反映出产品对投资者的吸引力度不强。在此背后,海富通旗下权益类产品整体表现弱势,平均收益率落后于同行,投研能力偏弱。海富通基金“老将”虽多,但“老将”未能创造佳绩。即使在固收领域,海富通基金也未能交出令投资者非常满意的成绩。

  权益类大幅落后同行,新发产品吸引力度弱

  海富通基金成立于2003年4月份,是国内首批获准成立的中外合资基金管理公司。海通证券是大股东,持股比例为51%,法国巴黎资产管理BE控股公司持股49%。海通证券作为国内实力较强的证券公司,给予海富通基金有力的支持。

  海富通基金虽然有两大投资企业作为靠山,但权益类产品业绩明显弱于同行,表现出投研能力不足。天天基金网显示,股票型产品共计17只(含权益指数),合计规模为18.79亿元,其中12只产品规模小于1亿元。近1年来,股票型产品收益率为39.68%,落后于同类平均的45.15%,同样跑输沪深300指数的41.89%。

  其中,海富通先进制造股票A/C近1年来收益率不足6%,大幅拉低整体业绩表现。该产品成立于2019年12月,成立以来收益率为负数。2021年基金大面积回撤,该产品亏损幅度扩大至18%以上。

  而海富通基金旗下混合型产品业绩表现更弱,整体收益率为34.37%,大幅落后于同行的41.96%,其中有7只混合型产品收益率低于10%。值得注意的是,海富通股票混合规模46.01亿元,近1年来处于亏损状态。

  权益类基金表现不佳,使得新发产品吸引力度较弱。海富通消费优选混合作为主动权益基金,3月8日起开始募集,原定募集截止日为3月19日,后将截止时间推迟至4月9日。该产品拟任基金经理为黄峰,其累计任职时长6年又99天,也是一位“老将”,但近6个月以来,其所管理的产品均处于亏损状态。

  可以注意到,海富通消费优选混合对股票的投资比例占资产比例为60%-90%,其中的消费主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。2020年食品饮料尤其是白酒板块大涨,促使消费主题基金收益率上行,但2021年以来,基金抱团股大跌,白酒板块回调,短期内消费主题基金并不吃香。

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