天风证券128亿定增获批 券业年内再融资超800亿

来源:本站整理
2021-03-16 14:47
3月15日,天风证券于半年前启动的128亿元定增,正式获得证监会审核通过。天风证券相关负责人表示,通过非公开发行,公司将进一步优化业务结构,将业务由传统的通道驱动、市场驱动向资本驱动转变,构建多元化业务结构,培育新的利润增长点。

  随着市场竞争加剧,券商再融资“补血”此起彼伏。

  3月15日,天风证券于半年前启动的128亿元定增,正式获得证监会审核通过。天风证券相关负责人表示,通过非公开发行,公司将进一步优化业务结构,将业务由传统的通道驱动、市场驱动向资本驱动转变,构建多元化业务结构,培育新的利润增长点。

天风证券股票最新消息

  自去年9月28日公告拟非公开发行募集资金总额不超过128亿,天风证券股价已跌去24%。截至3月15日收盘,天风证券报收5.11元/股,总市值341亿元。

  券商中国记者注意到,2020年,在资本市场改革加速背景下,合计19家券商通过IPO、定增以及配股等方式,合计募集资金1533亿元;进入2021年券商再融资热情不减,截至3月8日,包括国海证券(4.540, 0.01, 0.22%)、东兴证券(11.130, 0.06, 0.54%)、国联证券(13.230, -0.05, -0.38%)、中信证券(23.340, 0.08, 0.34%)以及华创证券母公司华创安阳等定增或配股再融资预计不超过828亿元。

  天风128亿定增获批

  随着市场竞争的加剧,行业集中度将不断提升,中小券商如不及时补足资本,紧跟市场发展大势,竞争能力将进一步被削弱,行业地位也将面临下降的风险。

  3月15日,天风证券公告,公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。

  天风证券相关负责人表示,券商作为资本市场的核心参与主体,承担着新时代服务实体经济、优化资源配置责任,“此次非公开发行获得证监会审核通过,有利于公司增强资金实力,优化业务结构,把握市场机会,持续提升服务实体经济能力和综合服务能力。”

  去年9月28日,天风证券发布公告称,董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》,拟向不超过35名投资者募集资金不超过128亿元,发行数量不超过20亿股。

  某东部券商非银分析师表示,证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模,是其抗风险、稳发展的重要基石。伴随此次非公开发行股票计划落地,天风证券若能抓住机遇,或能成为具有增长潜力的券商。

  资料显示,过去十年中,天风证券财务指标实现了几何倍数的增长,研究、投行、资管等主营业务均位列行业前20,天风证券也是目前市场中少有的一家排名从行业倒数上升至中游的券商。

  值得一提的是,3月初全国社保基金理事会发布公告,境内签约券商扩容至25家,包括天风证券在内的6家券商成为新增境内签约券商,全国社保基金是全国最大的资产管理机构,管理规模近3万亿元。

  上述分析师认为,天风证券成为社保基金签约券商,一方面是综合实力的体现,另一方面也为其提供了新的业务增长点。

  此外,天风证券目前已是恒泰证券单一第一大股东,该券商在牌照、业务、管理和人员能够与天风证券形成协同与互补。

  2020年三季度,天风证券总资产近752亿元,预计2020全年净利润较2019年增长40.27~62.92%。

  某业内人士分析称,天风证券的优势在于机构服务能力较强,研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名,而恒泰在零售业务上较为强势,还握有公募基金和和托管牌照。“两者从业务上看,形成了较好的互补,有望形成1+1大于2的效果。”

  据悉,天风证券与恒泰证券资源整合协同方面,天风证券副总裁翟晨曦已出任新华基金联席董事长,而天风证券总裁王琳晶已出任恒泰直投子公司恒泰长财的董事长。此外,已向恒泰证券派驻了2名董事、1名监事及包括联席总裁、财务总监、董秘等多位高管,按照相关知情人士看法,“双方业务对接已全面启动并启动一体化运行。”

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