百度回港上市 最高募资318亿港元

来源:本站整理
2021-03-12 10:35
美国东部时间3月11日盘前,百度正式披露香港联交所主板上市招股书,拟全球发售9500万股A类普通股股份,最高募资约318亿港元,并于3月12日正式开启全球发售,股票代码为“9888”。这将是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家在港股二次上市的重磅中概股,并将成为真正意义上的“国内AI第一股”。

  美国东部时间3月11日盘前,百度正式披露香港联交所主板上市招股书,拟全球发售9500万股A类普通股股份,最高募资约318亿港元,并于3月12日正式开启全球发售,股票代码为“9888”。

百度回港上市

  这将是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家在港股二次上市的重磅中概股,并将成为真正意义上的“国内AI第一股”。

  财务数据显示,近年来,百度正改变靠单一广告收入吃饭的局面,AI业务已成为公司的第二增长曲线。而此次募集资金用途中,非常重要的一块便是“推动AI业务商业化”。业内人士指出,在募集资金的助力下,百度的智能云、智能驾驶以及AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。

  最高募资318亿港元

  招股书显示,百度计划全球发售9500万股A类普通股股份,香港公开发售价格最高不超过295港元/股,并计划从3月12日正式开启全球发售,并于3月17日公布发行价格,股票代码为“9888”。

  其中,香港和国际发售股份占比分别为5%(475万股)和95%(9025万股),如行使回拨机制,香港公开发售部分最多调整到12%,即1140万股。此外,公司预计将向国际承销商授出15%超额配股权。

  募资金额方面,如果此次发售按照香港公开发售最高价格的295港元/股来计算,假设超额配股权未获得行使,那么此次募资金额约为276亿港元;而如果假设超额配股权悉数获得行使,则募资金额约为318亿港元。

  从财务数据来看,2020年第四季度,百度核心非广告收入同比增速高达52%,远高于总营收5%的同比增速。与此同时,核心非广告收入占百度核心营收的比重提升至18%。

  特别是随着商业化落地进程的大大提速,百度的AI业务全面开花,已成为了百度营收的第二增长曲线。与此同时,百度还在持续不断地加大AI研发投入,2020年,百度研发投入占总营收的比重高达18%。

  而此次募集资金的用途中,非常重要的一块便是“推动AI业务商业化”。业内人士指出,在募集资金的助力下,百度的智能云、智能驾驶以及AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。

  此外,百度此次募集资金还将用于进一步发展百度移动生态、实现多元化变现,以及用作流动资金和一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

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