百度回港上市 最高募资318亿港元
美国东部时间3月11日盘前,百度正式披露香港联交所主板上市招股书,拟全球发售9500万股A类普通股股份,最高募资约318亿港元,并于3月12日正式开启全球发售,股票代码为“9888”。
这将是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家在港股二次上市的重磅中概股,并将成为真正意义上的“国内AI第一股”。
财务数据显示,近年来,百度正改变靠单一广告收入吃饭的局面,AI业务已成为公司的第二增长曲线。而此次募集资金用途中,非常重要的一块便是“推动AI业务商业化”。业内人士指出,在募集资金的助力下,百度的智能云、智能驾驶以及AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。
最高募资318亿港元
招股书显示,百度计划全球发售9500万股A类普通股股份,香港公开发售价格最高不超过295港元/股,并计划从3月12日正式开启全球发售,并于3月17日公布发行价格,股票代码为“9888”。
其中,香港和国际发售股份占比分别为5%(475万股)和95%(9025万股),如行使回拨机制,香港公开发售部分最多调整到12%,即1140万股。此外,公司预计将向国际承销商授出15%超额配股权。
募资金额方面,如果此次发售按照香港公开发售最高价格的295港元/股来计算,假设超额配股权未获得行使,那么此次募资金额约为276亿港元;而如果假设超额配股权悉数获得行使,则募资金额约为318亿港元。
从财务数据来看,2020年第四季度,百度核心非广告收入同比增速高达52%,远高于总营收5%的同比增速。与此同时,核心非广告收入占百度核心营收的比重提升至18%。
特别是随着商业化落地进程的大大提速,百度的AI业务全面开花,已成为了百度营收的第二增长曲线。与此同时,百度还在持续不断地加大AI研发投入,2020年,百度研发投入占总营收的比重高达18%。
而此次募集资金的用途中,非常重要的一块便是“推动AI业务商业化”。业内人士指出,在募集资金的助力下,百度的智能云、智能驾驶以及AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。
此外,百度此次募集资金还将用于进一步发展百度移动生态、实现多元化变现,以及用作流动资金和一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。
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两会
两会是对自1959年以来历年召开的中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的统称。由于两场会议会期基本重合,而且对于国家运作的重要程度都非常的高,故简称做“两会”。从省级地方到中央,各地的政协及人大的全体会议的会期全部基本重合,所以两会的名称可以同时适用于全国及各省(市、自治区)。
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